1861 год, Гражданская война в Соединенных Штатах. Ожесточенная борьба между Севером и Югом не обошла стороной и волшебный мир. Маги-индейцы, обитавшие в этих краях еще с древних времен, вознамерились вернусь себе земли магического Салема, где вот уже почти два столетия проживают потомки британских волшебников-эмигрантов. Маги-вудисты, творившие свое «волшебство» на глазах у магглов, были взяты под контроль Министерством Магии и сейчас вынуждены переселиться в Салем. Удастся ли волшебникам сохранить свое существование в тайне от магглов или же их действия повлекут за собой новую войну?